Анализ рынка торгового и складского стеллажного оборудования

Рынок торгового и складского стеллажного оборудования является в настоящее время одним из перспективных и динамично развивающихся, но малоизученных рынков в России. Являясь одним из подсегментов рынка торгового и складского оборудования, рынок торгового стеллажного оборудования начал изучаться сравнительно недавно. А рынок складского стеллажного оборудования практически не изучен.

На российском рынке продается, в основном, импортное складское оборудование. Например, гидравлические тележки и штабелеры примерно на 95 % поступают в Россию из-за рубежа. Основные поставки идут из Болгарии и Чехии, Голландии и Финляндии, Италии и Германии, из Китая.
Российские производители до сих пор занимают сравнительно маленький, можно сказать незначительный, процент доли рынка. Объемы производств на данных предприятиях небольшие, а динамично развивающийся российский рынок требует значительного количества складского оборудования. Одной из главных причин небольших объемов производства является то обстоятельство, что у потребителей есть претензии к качеству отечественной техники.

Структура рынка складских помещений

Структура рынка складской недвижимости выглядит следующим образом:
Складские комплексы класса А составляют около 25% общего объема площадей, класса В — 40% и класса С — 35%. Многие специалисты выделяют из того же объема еще и класс D.

Но особые сложности с классификацией возникают из-за того, что разные компании неодинаково определяют признаки складов высших классов, причем каждая из компаний способна внятно и убедительно объяснить, почему они исходят из тех или иных xарактеpистик.

Основу предложения на складском рынке Подмосковья составляют объекты класса С и D. Как правило, это бывшие производственные помещения или ангары, с высокими потолками и асфальтовым или бетонным полом. Это довольно
закрытый и хаотичный сегмент, помещения часто сдаются на основании личного знакомства арендатора с собственником и далеко не всегда попадают в базы данных pиелторов.
Довольно большая часть небольших российских фирм не могут позволить себе арендовать помещения в крупных лoгистическиx комплексах класса А и тем более оплачивать услуги про ответственному хранению.

На склады международного качества также существует высокий и неудовлетворенный спрос. Этот сегмент российского рынка коммерческой недвижимости начал развиваться сравнительно недавно.
Бурное развитие розницы, трудности с подбором подxодящиx складов и высокие арендные ставки заставляют ритейлеров строить склады под себя. Временно свободные площади операторы с удовольствием сдают в аренду, получая, таким образом, дополнительный доход.

Данные характеристики рынка позволяют сделать вывод о том, что потребителями складского стеллажного оборудования являются не только складские помещения, но и крупные гипермаркеты.

Сегментирование продукции по основным наименованиям

Стеллажи классифицируются по многим признакам:

• по типу складируемого товара (стеллажи для грузовых поддонов, полочные стеллажи для штучных грузов; консольные стеллажи для длинномерных грузов и т д.);
• по конструктивным особенностям (стеллажи на болтах, стеллажи на зацепах);
• по возможности передвижения (стационарные и мобильные стеллажи) и т д.

Достаточно часто применяется классификация по областям использования. Это:

• Торговые стеллажи
• Складские стеллажи
• Стеллажи Сash&Сarry
• Офисные стеллажи
• Выставочные стеллажи
• Архивные стеллажи
• Бытовые стеллажи
• Универсальные стеллажи.

Рынок торгового стеллажного оборудования

Стоимость модульных стеллажных торговых систем определяется из расчета на 1 кв.м. торговой площади и колеблется, по оценкам специалистов по бизнес планированию от 26,8 до 136,7 долларов США. Эта цифра зависит от материалоемкости конкретной системы, используемых материалов и технологических инноваций, а также формата розничного магазина. При расчете стоимости оснащения магазина нужно также иметь в виду плотность наполнения
зала торговым оборудованием. Согласно данным Государственного комитета статистики, в 2006 году в России
насчитывалось 186,2 тысяч организаций розничной торговли. Отдельно можно привести данные, согласно которым в 2006 году российский рынок только паллетных стеллажей составил порядка $100 млн.

Рынок складского стеллажного оборудования

Анализируя темпы роста складского рынка, а также прогнозы роста его объемов в 2007 году - до 10 млн. кв.м. в натуральном выражении, представляется возможным определить емкость рынка стеллажного складского оборудовании.
Ёмкость исследуемого рынка можно прогнозировать на уровне от 240 до 490 млн. долларов США (от 6,7 млрд. до 13,7 млрд. рублей).

Прогноз темпов роста рынка

Основываясь на активном развитии рынка складских помещений в настоящее время и продолжающемся развитии рынка ритейла, можно предположить, что рынок торгового стеллажного оборудования в ближайшие два года будет расти
примерно теми же темпами. Однако темпы роста складского стеллажного оборудования увеличатся. Это связано с активных строительством складских помещений в последнее время.
Несмотря на достижения отечественных производителей, импортеры утверждают, что спрос на поставляемое ими торговое оборудование не уменьшается. Данный факт также свидетельствует о перспективности и развитии исследуемого рынка.

Складские комплексы

На рынке складских помещений представлено несколько типов складов. Наиболее общая классификация представляет собой деление на соответствующие международному стандарту складские помещения и не соответствующие ему. По
данным Penny Lane Realty площадь складов, соответствующих международным стандартам не превышает 300 тыс. кв. м.
Выделение складских помещений, соответствующих международному стандарту целесообразно с той точки зрения, что именно на эти помещения, по данным RBC daily, в настоящее время отмечается высокий уровень спроса.

На диаграмме показано соотношение долей различных типов складских помещений на Рынке.

Российское производство

Во всём мире стеллажи производятся одинаково — на профилегибочных станах. Сегодня в России работают 16 профилегибочных станов, причём треть из них так и не достигла заданной производственной мощности из-за недостаточного опыта их производителей и индивидуального подхода заказчиков.

Объемы российского производства

По данным Госкомстата, объем российского производства категории промышленной продукции «Оборудование технологическое для предприятий торговли, общественного питания и пищеблоков и запасные части к нему» $ 335
млн.

Основные тенденции в потребительском сегменте

1. Что касается тенденций развития, в 2006 году отечественный потребитель, вероятно, заинтересуется и современными технологичными возможностями складской техники, например, вертикальными роторными стеллажами.
2. Рынок складского оборудования постоянно насыщается. Продолжит он свой рост и в 2007 году. Причины – устойчивое увеличение потребительского спроса. Вряд ли игроки покинут привлекательный рынок, скорее, появятся новые – европейские и азиатские производители. Крупные клиенты сосредоточены на оптимизации складских технологий как источнике сокращения издержек. В результате внедряются подходы, уже хорошо
   зарекомендовавшие себя в Европе. Средний бизнес заинтересован в решениях компактного хранения – здесь они видят серьезные возможности для развития и лидерства.
3. В 2003-2004 гг. рост торговых площадей потребовал увеличения поставок соответствующего оборудования. Тогда и начал активно расти спрос на металлосетчатые конструкции российского производства. В 2005 г. динамика роста сохранилась, а в 2006 г. объемы рынка продукции, не уступающей по уровню импортной, но более конкурентоспособной по цене, могут составить уже до 25%. Особой популярностью будут пользоваться
   сетчатые пристенные, настенные и пр. конструкции с навесными элементами (дешевые аналоги эконом-панелей). Увеличится спрос на нестандартные изделия.
   
   

по материалам маркетингового агентства "Step By Step"