Российский рынок складских стеллажей

В настоящее время рынок складских стеллажей переживает бурный рост – активное строительство логистических комплексов и складских центров неумолимо увеличивают спрос на данный товар. Крупные производители выполняют огромное количество заказов, практически все мощности полностью загружены, кажется, что рынок находится в самой благополучной фазе и это будет продолжатся еще долгое время. Но, на самом деле, на данном рынке не все так просто и благополучно.

Основные экономические факторы, влияющие на рынок складских стеллажей

Основным фактором, предопределяющим объем и структуру спроса на складские стеллажи, является объем и динамика строительства складских помещений. Данный рынок в 2006-2007 гг. обрел новые черты, которые, безусловно, скажутся на региональном распределении спроса на стеллажи. В настоящее время строительство складских комплексов территориально сместилось из центральных районов в регионы. Данная ситуация вызвана планами крупных игроков рынка по строительству логистических центров в крупных городах России. По данным экспертов, в 2007 г. в крупных городах России будет введено до 10 крупных современных складских комплексов классов «А» и «В». В среднесрочной перспективе сетевыми девелоперами будет освоено большинство перспективных субрынков, после чего в регионах начнется массовый ввод качественных складских площадей.

Рынок складских помещений напрямую зависит от развития торговли и рынка земли. Крупные ритейлеры прогнозируют, что существующие темпы роста рынка сохранятся еще, как минимум, в течение пяти лет, что дает определенную гарантию как сохранению высоких темпов развития рынка складских помещений, так и стабильному росту
на рынке стеллажей. На рынке земли ситуация несколько сложнее, но существующие проблемы (непрозрачность зе-
мельного рынка и несовершенство законодательной базы, регламентирующей сделки с землей, а также ограниченное
количество квалифицированных строителей и подрядчиков) существенно не скажутся на развитии рынка складов.
На рынке складских помещений на данный момент существует два направления строительства: строительство
новых складов и модернизация старых помещений. Модернизация во многих случаях, может оказаться не менее
затратной, чем новое строительство, но, тем не менее, в настоящее время уже около 60% «старого» складского фонда
реконструировано. Около 20% складов, старой формации превращаются в склады класса «С», 40% - в склады более
низких классов.

Как можно заметить из таблицы распределения складских площадей в России в ретроспективе за 2002-2006 гг., постепенно строительство новых складов в процентном отношении к модернизации увеличивается
В 2002 году из всех имеющихся складов 20% приходилось на новые площади, а к 2006 году доля новых площадей
увеличилась до 37%.

Темпы роста и динамика рынка

Учитывая влияние всех указанных выше факторов, можно предположить, что рынок складских стеллажей будет
развиваться достаточно интенсивно, но ежегодные темпы роста будут снижаться.

Отображенные на диаграмме темпы роста являются производными между показателями темпа роста рынка
складской недвижимости и показателями темпов роста рынка стали и металлопродукции.

Аналогичные прогнозы давали эксперты рынка стеллажей: вместе со структурными изменениями на рынке стеллажей (переориентация на регионы, относительное спокойствие на столичном рынке) темпы роста рынка начнут постепенно снижаться.

 

Основные игроки рынка складских стеллажей

Все компании, работающие на рынке складских стеллажей, можно условно разделить на три типа:

1. Компании, имеющие собственное производство рам и балок для стеллажей:
   a. Компании, изготавливающие «зацепную» раму;
   b. Компании, изготавливающие «болтовую» раму.
2. Компании, имеющие собственное производство балок, закупающие рамы у производителей из первой группы.
3. Компании, закупающие рамы и балки у производите лей из первых двух групп.

Первая группа производителей – самая малочисленная, что обусловлено высокими ценами на производственное
оборудование. Тем не менее, в данной группе наблюдается тенденция к увеличению численности игроков. Еще
четыре года назад она состояла из 3-4 производителей, в настоящее время, по оценкам экспертов, их около 8 (вклю-
чая производителей из стран СНГ). В ближайшие 5 лет их количество может увеличиться до 12-15. Многие произво-
дители приходят в первую группу из второй.

Географические границы рынка

Рынок складских стеллажей имеет свои географические особенности – практически полное отсутствие крупных про-
изводителей в регионах и их концентрация в Московской области и Санкт-Петербурге. Более наглядно распределение
крупных, средних и мелких производителей по России показано на рисунке:

Для понимания дальнейшего развития складского рынка, а, следовательно, и рынка складских стеллажей, можно рас-
смотреть карту перспективных транспортных направлений России и соотнести ее с данными по объему региональных
рынков складских стеллажей.

Спрос на стеллажи в крупнейших городах России

Статистические данные крупнейших логистических компаний показывают, что в данный момент на 1000 жителей
приходится 300 кв. м складских площадей. В Европе коэффициент обеспеченности населения складскими площадями составляет 0,42, то есть на 1000 человек приходится 420 кв. м складов. Эксперты рынка логистических услуг прогнозируют, что в дальнейшем обеспеченность населения складскими стеллажами достигнет европейского уровня.
Для расчета региональной потребности в стеллажах были выделены три группы регионов, рассматриваемых с точки
зрения предъявления спроса на складские стеллажи:

• I группа: Москва и Московская область: наиболее развитый рынок, характеризующийся исключительным уровнем
активности. Спрос на качественные складские помещения очень высок и превышает предложение примерно в два раза. Значительная часть складских площадей арендуется еще на этапе строительства.;

• II группа: Ключевые регионы (Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Самара, Екатеринбург, Новосибирск)
рынок складской недвижимости начинает развиваться по той же схеме, что и в Московском регионе, но с отставанием на 3-5 лет;

• III группа: Прочие города – рынок складской недвижимости не развит. К продаже, реже в аренду, предлагаются бывшие советские производственные помещения требующие реконструкции. Часто устанавливаются не прозрачные схемы оплаты.

по материалам журнала "Складской Комплекс" и ООО "Индекс Бокс"